施工行业现状2019与施工信息化发展透析

时间:2019-11-13    来源:BIM学习网     BIM编辑:BIM知管    阅读人数:

  建筑业未来方向

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  施工信息化的价值

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  建筑施工行业发展现状

  1.中国建筑业增速放缓,利润率低下 中国建筑业产值巨大,但增速放缓。建筑业是国民经济重要支柱,2018 年建筑业总 产值高达 23.50 万亿元,从业者超过 5300 万人,2017 年全球超高层建筑有一半在中国。2009-2018 年建筑业总产值增速明显放缓,从 2009 年增速 23.8%下降到 2018 年 9.9%, 增速下降近 14 个百分点。 

  我国建筑业总产值和同比增速

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  数据来源:国家统计局

  国内建筑业产值利润率仅为工业的一半,销售利润率在几个行业中为最低。建筑业产 值利润率长期在 3.5%左右,产值利润增长率近两年更是负成长,整体盈利能力下滑。销 售利润率常年低于其他传统产业,呈一路下滑趋势,2017 年为 3.2%,较 2016 年下跌 2.5 个百分点。远低于农业的 6.8%、化工业的 6.5%以及机械行业的 5.9%。 

  2000-2017四个产业利润率对比情况

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  数据来源:国资委、中信证券研究部

  2.劳动力问题愈显严峻人工费和材料费合计占建筑工程项目成本的 75%。其中,材料费占项目成本的 50%, 人员管理成本占 25%左右,随着个别项目性质、个别企业管理流程及实际状况等的不同会有所变动。随着人口结构的变化,中国劳动力成本势必将严重影响建筑业利润率。 

  我国建筑工程项目成本收入比构成

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  资料来源:建筑财税之家

  劳动力成本逐年提高。建筑行业农民工为建筑施工企业主要人力来源,2017 年我国 建筑行业人均年工资为 55568 元/人,仅为全国平均水平的 74.8%。在增速上,2015-2017 年收入年复合增速为 6.6%,较全国平均水平 9.5%低 3 个百分点左右。可以预见中国建筑 业人工成本仍有提升空间,届时将会是企业一笔庞大的成本,严重降低企业利润。

  2011-2018我国建筑业工人月薪及增幅

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  资料来源:国家统计局、中信证券研究部

  一线建筑工人年龄偏大,40-60岁一线作业人员占比达到60%。根据国家统计局数据, 2018 年,中国建筑业民工有 5363 万人。根据中国建筑业协会数据,目前在建筑行业从业 的建筑工人平均年龄约 40 岁左右,年龄偏大,40~60 岁的一线作业人员占比达到 60%, 新生代“农民工”和新成长劳动力对于建筑业兴趣减少,供需差距逐渐增大,渐现“招工难”问题。 

  我国建筑业一线作业人员年龄构成

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  资料来源:中国建筑业协会

  3.施工现场材料浪费严重粗放式、缺少信息化的管理导致施工现场建筑材料的损耗浪费。在材料管理流程中, 由于建筑工程的材料品种繁多,规格各异,而且材料进场时间是根据施工情况分批次进场的,这就更易导致施工现场管理者很难对这些建筑材料的质量进行甄别和判断,非常不容易对所有的建筑材料进行彻底的检查和控制。 发达国家如美国每年仍有超出三分之二的废旧建材没有妥善处理,而我国每年建筑垃圾产量大约24亿吨,储存量超过 200 亿吨,占地面积5亿㎡,占城市垃圾总量 40%,再利用率却不足10%。1吨的建筑垃圾可产生 0.85 吨再生骨料、0.01吨废钢,能够降低 40% 以上的建筑成本。 

  美国建筑废弃材料概况

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  资料来源:Ellen MacArthur Foundation,Boston Consulting Group4.拖延与超支已成常态项目难以精准预估时间和成本。从全球范围来看,工业项目难以精确控制施工进度和成本。麦肯锡研究表明,大型建筑项目即使在建设前期进行过精密的测算和评估,也通常会出现项目建设超时和建设费用超标情况,项目费用平均超标 80%,建设时间平均超时20个月。在过去3年,只有四分之一的建筑项目比预估时间提前 10%以内完成,费用甚至超标一倍以上,建设时间超过 1年以上的项目也频繁出现。 

  建筑行业拖延与超支已成常态

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  资料来源:麦肯锡

  5.全球建筑业信息化的渗透率都较低 在人力密集的建筑行业,信息化手段将有效降低成本,提升效率。通过“云端、大数 据、物联网、移动智能+BIM”等先进信息化技术和综合应用,将施工过程中涉及到的人、 机、料、法、环等要素进行实时、动态采集,有效支持现场作业人员、项目管理者提高施工质量、成本管理和进度水平控制,做到事前规划、事中精细管理、事后有效分析,提升企业核心竞争力,协助企业增值提效。 根据 2016 年世界经济论坛与波士顿咨询的联合报告,在未来十年内,信息化管理将 每年节省建造施工阶段 0.7-1.2 万亿美元的成本。根据 PlanGrid 统计,有 82%的从业者在使用信息化工具后提升了自己的ROI,25%的雇主切实感受到劳动生产力的改善,84%的 人提升了工作效率,69%明确表示项目成本降低,材料管理更有效。 英美也同样面临这些问题,并采取信息化手段提升管理效率和降低项目成本。据英国 Latham 报告指出,英国建筑业在 5 年内,通过更好地运用信息技术、新的方法、加强培训等可节省约 30%的建筑项目成本。美国的招标网站和建造网也都指出通过将互联网技术应用于建筑市场可以节约 30% -35%的项目成本。国外企业的成功经历表明信息化手段已成为降低建设项目成本的最佳途径,国内企业面对竞争愈加激烈的建筑市场存在通过信息化技术打造核心竞争力的需求。

  中国施工信息化快速发展

  1.施工信息化市场快速增长我国建筑信息化正在快速发展,其中施工信息化占比最大。根据中国产业信息网的数据,2016 年和 2017 年,中国建筑信息化市场规模分别为 154.85 亿元和 206.70 亿元,同比增速为 33.48%。建筑信息化市场包括施工信息化市场、勘察设计信息化市场和其他市场。其中施工信息化市场是主要组成部分;2017 年,施工信息化市场规模达到 105.50 亿 元,占建筑信息化市场规模的 51%,勘察设计信息化市场规模 56.20 亿元,其他市场为 45 亿元。

  2017年中国建筑信息化市场组成

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  资料来源:中国产业信息网、中信证券研究部

  2.特、一级施工企业信息化投入加速统计中国建筑、中国中铁、中国交建、中国电建和上海建工在 2014-2018 年每 年的无形资质中软件的增加值可以看出,各家的信息化投入均呈上升趋势。除上海建工外,其余 4 家企业 5 年合计投入均超过3亿元。

  五家上市建筑企业无形资产中软件增值

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  资料来源:相关上市公司年报、中信证券研究部

  2018年建筑企业构成

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  2018年特、一级企业指标占全行业比重

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  资料来源:建设部、中国建筑业协会3.工程行业已成为Autodesk最主要收入来源

  2018年Autodesk收入结构

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  2018年Autodesk AEC收入变化

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  资料来源:Autodesk年报、中信证券研究部

  4.广联达施工业务收入快速增长2013-2018 年,施工业务收入年复合增速为 42%。2013 年至 2018 年,广联达施工业务从 1.2 亿增长至 6.60 亿元,占收入的比例从 8%提升至 23%,是公司第二大业务板块。

  2018年广联达收入构成

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  2013-2018广联达施工业务收入及变化率

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  资料来源:广联达、中信证券研究部

  5.施工行业BIM应用已逐渐普及根据中国建筑业协会与广联达发布的《建筑业企业 BIM 应用分析暨数字建筑发展展望 (2018)》,报告调查了 626 施工企业,其中包括 61.34%的特级企业、31.79%的一级企业 和 6.87%的二级企业。对于 2018 年的应用现状的调查结果显示:2018 年 BIM 市场快速 增长。应用 BIM 的项目数量平均为 14 个,同比增长 76%,平均每个企业的投入达到 128 万元,较 2017 年同比增长 86%。 

  被调查对象应用BIM技术项目数量

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  被调查对象BIM平均投入

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  被调查对象BIM应用情况

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